Wenige Menschen setzten sich klar mit Ihren Lebenszielen auseinander. Doch ohne die Analyse des Ziels, ist auch eine durchdachte Vorgehensweise nicht möglich. Dies führt dazu, dass ich Lebenstraum nicht mehr erreichbar ist, obwohl sie diesen auf anderen Wegen durchaus hätten verwirklichen können (vgl. Anke Dembrowski und Bernard Ehrlich, „Financial Planning“)
[heading]Die Analyse[/heading]
Damit Sie Ihre Wünsche erfüllen können, sprechen Sie mit uns. Wir analysieren mit Ihnen, auf was sie im Alter einmal zurückblicken möchten und welche finanziellen Möglichkeiten Sie hierfür haben. So erstellen wir ein persönliches Finanzgutachten für Sie, in dem wir uns einen Überblick über ihre gesamten Finanzen schaffen.
Wir prüfen – natürlich auch im Hinblick auf neue Gesetze – ob Sie bereits alle Vergünstigungen wie staatlich Subventionen oder Steuerermäßigungen nutzen. Auf der Basis Ihrer jetzigen Vermögenswerte finden wir die richtigen Vorsorgemöglichkeiten und fertigen ein detailliertes Bild Ihrer zukünftigen finanziellen Lage an.
Durch diese intensive Auseinandersetzung mit Ihrem Vermögen sorgen wir dafür, dass Sie auch bei unvorhergesehenen Ereignissen abgesichert sind und Sie Ihren persönlichen Traum realisieren können.